Pastori Cotton Marcus on huijannut rahaa epätoivoisilta uskovilta jo vuosien ajan ?manauksillaan?. Omatunto soimaa ja Cotton on päättänyt paljastaa valheensa dokumenttielokuvassa. Hän ottaa kuvausryhmän mukaansa Louis Sweetzerin maatilalle tallentaakseen viimeisen manauksensa. Syvästi uskonnolliselle Sweetzerille karismaattinen saarnamies on kuitenkin viimeinen toivo. Sweetzer on varma, että hänen teini-ikäinen tyttärensä Nell on paholaisen vallassa, ja haluaa pelastaa tämän keinolla millä hyvänsä.

Veren tahrimalle tilalle saapuessaan Cottonille selviää nopeasti, että tällä kertaa vastassa ovat todella pimeät voimat. Pakotietä ei ole, Cottonilla ja kuvausryhmällä ei ole muuta mahdollisuutta kuin keksiä keino pelastaa Nell ja itsensä ? ennen kuin on liian myöhäistä.