Ember Hill on jättänyt lohikäärmejärjestö Talonin liittyäkseen kapinallisjohtaja Cobaltin joukkoihin. Hän ei pysty unohtamaan Garret Xavier Sebastiania, St. Georgen veljeskunnan lohikäärmeentappajaa. Garret petti tehtävänsä pelastaessaan Emberin Talonin palkkamurhaajalta ja samalla sinetöi oman kuolemantuo¬mionsa. Ember päättää yrittää pelastaa Garretin ja taivutella Cobaltin avukseen murtautumaan St. Georgen veljeskunnan päämajaan. Salaliitto alkaa muodostua ja salaisuudet, joita molemmat puolet piilottelevat, ovat sekä kauhistuttavia että hengenvaa¬rallisia. Emberin täytyy päättää: Vetäytyykö hän odottamaan oikeaa hetkeä vai aloittaako hän laajan sodan?