Rakastettuun tv-sarjaan Belle ja Sebastian (1965–1969) pohjautuva kokoperheen elokuva kertoo Alppien henkeäsalpaavan kauniissa maisemissaelävästä pienestä Sebastian-pojasta ja hänen ystävästään, suurikokoisestakoirasta nimeltä Belle. Tv-sarjan kuuluisa tunnuslaulu, Lintu (L’oiseau), kuullaanmyös elokuvassa.Eletään vuotta 1943 Ranskan Alppien upeissa maisemissa. KuusivuotiasSebastian asuu pienessä Saint-Martinin kylässä yhdessä tätinsä ja isoisäpuolensakanssa.

Alppien kauniilla rinteillä leikkivä Sebastian kohtaa ”Pedoksi”kutsutun, suurikokoisen koiran. Poika ystävystyy koiran kanssa jaantaa tälle osuvamman nimen, Belle.Kylän asukkaat salakuljettavat juutalaispakolaisia Sveitsin puolelle – Alppienvaaroista ja natsivalloittajista huolimatta. Valloittajat pääsevät vihillesalakuljetusjuonista ja ryhtyvät toimiin niiden estämiseksi. Kyläläiset eivätkuitenkaan aio antaa periksi – eikä Sebastian aio luopua vaaralliseksi leimatustaystävästään.